この世で一番ニューハーフが好きな美巨乳セレブ達が大好物のペニクリを咥えて自慢の熟オマ○コにハメる至極のセックスコレクション4時間

美女女優がニューハー美女と大乱交

長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス。頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ〇コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂。

ニューハーフ社長の愛原みきに枕営業を仕掛ける「まりか」。極太のペニクリを自ら挿入して腰を振る。

新妻の長澤あずさが秘密の会員クラブに訪れると、そこに来たのは女性にしか見えないニューハーフだった。再び秘密クラブを訪れたところニューハーフ美女を相手にSEXをしている複数の姿が、そこに「あずさ」も加わりはじめた。

ニューハーフメイドのLISAを妖しくも誘う女主人の伊織涼子。巨根の息子も加わり3Pが始める。

下宿を営む家の長男は美人ニューハーフだった。その巨大なペニクリを嬲って義母が「まい」を誘惑する。

催眠により男優を本物の彼氏だと思い込まされた山本美和子。そこに彼を奪おうと現れたのはニューハーフだった。

亀甲縛りをされたドМニューハーフの璃音を焦らして責める星野あかり。最後はオマ○コで精子を絞り出す。