女装美少年と女

女装美少年の変態猥褻願望

「女装してみない？女の子になってみない？きっと似合うわよ、君、カワイイから」

清楚な女性が、美少年に声をかけている。一見、普通の風景に見えるその会話の内容は、驚くべき変態願望の相談であった。女性に次々と女物アイテムを装着され、オンナのコに変身してゆく美少年。ついには、まるで女性と見紛うばかりの美少女に変身し、レズのように男女の性器が絡み合う。さらには男を相手に2人でフェラチオ。衝撃の倒錯世界。

ゆっくりと女装美少年の股間とお尻を撫で回す。お互いの股間を触りながオナニーし、舌を絡ませ濃厚な接吻を交わす。シックスナインで女はフェラ、女装美少年はクンニでお互いを慰め合う。女装美少年の大きくなったペニクリをマ○コに挿入し、手淫でペニクリをシゴき自身の身体に大量の白濁液をぶち撒ける。変態、自慰、同性愛…僕の中で何かが変わってゆく。